Intera blog

Kadar želimo spremeniti večje število zapisov v Intrixu, je lahko urejanje in shranjevanje posameznega zapisa precej zamudno. Takšna opravila si lahko olajšamo s pomočjo izvoza in nato ponovnega uvoza podatkov (v našem primeru gre praktično za posodobitev).

Denimo, da imamo bazo kontaktov, kjer med drugim beležimo katerim kontaktom pošiljamo e-mail obvestila. Vsem kontaktom, ki imajo lastnost „Prejema e-mail obvestila“ nastavljeno na Ne, želimo vrednost spremeniti v Da.

Prvi korak je izvoz podatkov, ki jih želimo posodobiti. Najprej s pomočjo filtrov izberemo želene kontakte ter jih izvozimo s klikom na povezavo „Izvozi“ na vrhu seznama. Pri izbiri lastnosti, ki jih bomo izvozili je dovolj, da izberemo „Zunanji ID“ ter lastnost, ki jo bomo posodabljali, v našem primeru je to „Prejema e-mail obvestila“. Izvozimo lahko tudi katero drugo polje, ki nam bo v pomoč pri ločevanju izvoženih kontaktov, v našem primeru smo izbral Ime in Priimek.

Kaj je zunanji ID?

Zunanji ID je šifra oz. identifikator, preko katerega se ob posodabljanju podatkov lahko sklicujemo na določen zapis. Če ima, na primer, kontakt Janez Novak šifro 00005, lahko preko te šifre (zunanjega id-ja) posodabljamo njegove podatke.V kolikor ob izvozu vaši zapisi ne vsebujejo zunanjih id-jev, se prosimo za pomoč obrnite na podpora@intera.si, da jih ustrezno nastavimo.

Ko smo izvozili podatke v preglednico, lahko spremenimo vrednosti, ki jih želimo posodobiti. V našem primeru smo vse vrednosti v stolpcu „Prejema e-mail obvestila“ spremenili v „Da“. Datoteko shranimo ter jo ponovno uvozimo v Intrix, kar storimo tako, da nad seznamom kontaktov izberemo „CSV uvoz“. Izberemo prej shranjeno datoteko, ter kliknemo „Shrani“. Odpre se nam povezovalna tabela, kjer določimo kateri stolpec iz tabele pripada kateri lastnosti kontakta. Kadar posodabljamo obstoječe podatke mora obvezno biti izbran stolpec Zunanji ID ter stolpci, ki jih želimo posodobiti. Ostale stolpce (v našem primeru Ime in Priimek), lahko nastavimo na „Ignoriraj“. Preostane še le klik na gumb „Shrani“ na dnu tabele.

Na tak način smo uredili večje število kontaktov v le nekaj korakih ter se izognili zamudnejšega urejanja posameznih kontaktov.

Če ob posodabljanju podatkov kadarkoli naletite na oviro ali dodatno vprašanje vam bomo z veseljem pomagali. Vaša vprašanja naslovite na e-naslov podpora@intera.si.

Intera ponuja poslovnim partnerjem možnost sodelovanja na področju priporočil programskih rešitev Intrix za CRM in vodenje projektov.
Število priporočil raste
V letu 2010 smo v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta zaznali občutno rast svojih strank iz vira priporočil.
Kako postanem partner?
Intrix CRM ali Intrix Project priporočajte svojim poslovnim partnerjem, strankam, prijateljem ipd. Če se odločijo za najem [...]

V programu Intrix lahko v vsakem trenutku izvozite podatke o podjetjih, kontaktih, sestankih, nalogah itd. Izvoz je možen v formatu .doc (Word), .xls (Excel) in univerzalem formatu .csv. V predstavitvi je prikazan izvoz podjetij.

Omenjeni stavek je zadnje čase zelo pogost, še posebej pri direktorjih in vodjih prodaje. Žal je takšno razmišljanje največji sovražnik koraku v smeri boljših prodajnih rezultatov. Res je, program CRM in uvedba sistema CRM zahteva nekaj časa, nekaj energije, predvsem pa razmislek o naši trenutni prodaji, o našem sistemu in možnih izboljšavah. Uvedba sistema za [...]

V video predstavitvah triki & nasveti vam želimo prikazati kratke in uporabne nasvete za delo s programom Intrix.
Video “Iskalnik v programu Intrix” prikazuje orodje Iskalnik, ki je namenjen iskanju kateregakoli podatka znotraj programa Intrix.

Na temo kdaj je pravi čas za uvedbo novih informacijskih rešitev v podjetju smo že veliko pisali v prispevku “Kako in kdaj uvesti v podjetju IT rešitev“. Tako je naš nasvet uvesti nove IT rešitve zdaj! Torej poletje je odličen čas za uvajanje novih programskih rešitev v podjetje, saj je to običajno obdobje, ko imamo [...]

Mnogi se sprašujejo kaj je računalništvo v oblaku in kaj prinaša. Ali gre pri tem za zgolj v meglico zastrto nepojasnjeno okolje, ali je v tem kaj bolj uporabnega.
Približno vsako desetletje se zgodijo premiki v temeljih tehnologije, ki nas prisilijo k razmišljanju kako podpreti poslovne procese.
Računalništvo v oblaku omogoča nov prostor poslovnim aplikacijam, kjer [...]

Kot smo zapisali za eno izmed slovenskih računalniških revij lahko povezava med spletnim programom CRM in IP telefonijo doprinese k precejšnji dodani vrednosti v podjetju. Kar se moramo zavedati je to, da je danes zelo pomembno, da že v trenutku ko stranka stopi v našo poslovalnico ali nas pokliče po telefonu izvemo kaj stranka želi [...]

Upravljanje odnosov s strankami (CRM) in projektno vodenje lahko prinese pomembno vrednost, tako za podjetje kot za stranko, ki jo je mogoče uporabiti za zagotovitev, da podjetje upravlja z evidenco podatkov bolj učinkovito, hkrati pa spodbuja boljšo razmerje stranka - organizacija.
Možnosti so dobre, saj večina podjetij in organizacij razume koristi, ki jih nudijo orodja za [...]

Ker se zavedamo, da je izgled aplikacije, ki jo uporabljate pri svojem delu precej pomemben vam bomo predstavili, kako v programu Intrix prilagodite barvno shemo. Dejstvo je, da lahko aplikacije uporabljamo večino delovnega dneva in v kolikor si lahko prilagodimo barvno temo svojim željam bo uporaba še prijaznejša. Vredno je omeniti tudi ostale nastavitve in [...]