CRM in vodenje projektov

V kolikor ste pozabili svoje geslo za prijavo v program Intrix CRM ali Project vam lahko enostavno posredujemo novo geslo.
Primer: Na vstopnem obrazcu v programu Intrix kliknite na Pozabili geslo?. V spodnjem delu se vam odpre dodatno okno, kjer vpišete v polje Uporabniško ime: svoje uporabniško ime in nato kliknete na Pošlji. Geslo vam posredujemo [...]

Levi stolpec v programu Intrix CRM in Project je skoraj popolnoma prilagodljiv uporabniku. Elementi v njem se lahko poljubno premikajo na željeno pozicijo, posamezne elemente pa lahko tudi skrijemo ali pa odstranimo. V kolikor nam levi stolpec ne ustreza ga lahko tudi v celoti skrijemo s čimer prihranimo s prostorom za podatke.

V levem stolpcu imamo [...]

Filtri v aplikaciji Intrix CRM in Project sedaj omogočajo tudi izključevalen filter in presek. Izbiro preseka je možno vklopiti na poljih, kjer je omogočena večvrednostna izbira, izključevalen filter pa na vseh poljih.

Primer delovanja preseka v filtrih: Kot rezultat želimo dobiti samo naše stranke oz. podjetja za katere so odgovorne osebe Janez Novak, Jure Horvat in [...]

Plod nenehnega razvoja aplikacije Intrix je nov gradnik SMS pošiljatelj, ki si ga lahko dodamo na delovno tablo. Ta omogoča enostavno pošiljanje SMS besednih sporočil uporabnikom aplikacije ter tudi ostalim osebam, ki niso uporabniki.
Kako si dodati gradnik SMS pošiljatelj na delovno tablo in nato poslati SMS sporočilo si lahko ogledate v videu:

Več informacij o aplikaciji [...]

V tem prispevku vam bomo predstavili po korakih spajanje dokumentov v MS Office 2007 . S tem lahko enostavno pošljemo personaliziran mailing osebam iz seznama prejemnikov.
1. Pripravimo seznam prejemnikov (adremo)

Seznam prejemnikov lahko pripravimo tudi iz aplikacije Intrix s pomočjo filtriranja oz. segmentacije podjetij ali kontaktov in nato izvozom v Excel. Omenjeno si lahko ogledate v [...]

Aplikacije Intrix omogočajo izvoz podatkov na več načinov. Zraven izvoza podatkov lahko podatke iz Intrixa tudi natisnete na različnih nivojih.
Podatke lahko izvozite ali natisnete na naslednje načine:

Izvoz vseh (izbranih) zapisov iz seznamov v MS Excel

Izvoz posameznega zapisa v MS Excel in MS Word

Izvoz in in tiskanje statističnih poročil

Tiskanje posameznega zapisa

Tiskanje podatkov iz organizatorja

Zraven omenjenih možnosti [...]

V aplikaciji Intrix CRM se med drugimi nahaja tudi zavihek kampanje. Kampanje so vse marketinške akcije, direktna pošta, mailing, itd. Tako lahko na njih zelo preprosto dodajamo želena podjetja ali kontakte. Ko smo na kampanjo dodali vse, lahko listo prisotnosti enostavno izvozimo iz sistema.
Primer:
Želimo poslati pisno vabilo za konferenco točno določenim podjetjem in fizičnim osebam.
1. [...]

Organizator v Intrixu omogoča enosmerno sinhronizacijo s koledarjem programa Outlook in Google. Kaj bomo sihhronizirali lahko izberemo sami (naloge, sestanki, klici itd.). To pomeni, da v kolikor imamo npr. na urniku za današnji dan klic, bo ta klic viden tudi na koledarju v Outlook-u oz. Google-u.

Nastavitve sinhronizacije z Outlook 2007 koledarjem:

Nastavitve sinhronizacije z Google koledarjem:

Več [...]

Organizator je modul v Intrixu, ki omogoča hiter in enostaven pregled nad vsemi aktivnostmi s strankami oz. naročniki  (klici, naloge, sestanki, itd.). Omogoča tudi prikaz odsotnosti ter zaznamkov. Tako lahko preprosto vidimo npr. katere stranke moramo danes poklicati, s katerimi smo imeli sestanek prejšnji teden ipd. V kolikor imamo pravico za to, lahko preklopimo organizator [...]

Delovna tabla oz. dashboard v Intrixu omogoča hiter in fleksibilen prikaz podatkov. Nanj lahko preprosto dodajamo RSS vire, zgodovino aktivnosti, zemljevide, urnike in po novem tudi poročila oz. grafikone. Tako si lahko sedaj na želeno delovno tablo dodamo več poročil in tako vidimo vse na enem mestu.

Primer:
Kliknemo na Delovna tabla, da se nam le ta [...]