Objavljeno v Kako deluje Intrix

V programu Intrix CRM in programu Intrix Project je možno spremljati tudi rojstne dneve kontaktnih oseb za potrebe klica ob rojstnem dnevu, obveščanja ipd. Polje za vnos datuma rojstnega dneva se običajno nahaja na obrazcu kontaktne osebe. Tako obstaja v Intrixu tudi možnost prikazovanja rojstnih dni kontaktnih oseb na organizatorju. V kolikor želite, da Intrix […]

Dejstvo je, da imamo mobilni telefon pri sebi vedno, ne glede na to, kje smo in kam gremo. To pomeni, da imajo mobilni telefon pri sebi tudi naše stranke in vsi ostali, ki jih s svojega delovnega mesta želimo doseči. Pomislite, kako ekskluziven komunikacijski kanal je mobilni telefon: vedno je prižgan/prisoten/pripravljen, zaradi ponavadi samo enega […]

V programu Intrix CRM in Project lahko v vsakem trenutku izvozite podatke o podjetjih, kontaktih, sestankih, nalogah itd. Izvoz je možen v formatu .doc (Word), .xls (Excel) in univerzalem formatu .csv. V predstavitvi je prikazan izvoz podjetij.

V video predstavitvah triki & nasveti vam želimo prikazati kratke in uporabne nasvete za delo s programom Intrix CRM in Intrix Project. Video “Iskalnik v programu Intrix” prikazuje orodje Iskalnik, ki je namenjen iskanju kateregakoli podatka znotraj programa Intrix.

Mnogi se sprašujejo kaj je računalništvo v oblaku in kaj prinaša. Ali gre pri tem za zgolj v meglico zastrto nepojasnjeno okolje, ali je v tem kaj bolj uporabnega. Približno vsako desetletje se zgodijo premiki v temeljih tehnologije, ki nas prisilijo k razmišljanju kako podpreti poslovne procese. Računalništvo v oblaku omogoča nov prostor poslovnim aplikacijam, […]

Kot smo zapisali za eno izmed slovenskih računalniških revij lahko povezava med spletnim programom CRM in IP telefonijo doprinese k precejšnji dodani vrednosti v podjetju. Kar se moramo zavedati je to, da je danes zelo pomembno, da že v trenutku ko stranka stopi v našo poslovalnico ali nas pokliče po telefonu izvemo kaj stranka želi […]

V kolikor ste pozabili svoje geslo za prijavo v program Intrix CRM ali Project vam lahko enostavno posredujemo novo geslo. Primer: Na vstopnem obrazcu v programu Intrix kliknite na Pozabili geslo?. V spodnjem delu se vam odpre dodatno okno, kjer vpišete v polje Uporabniško ime: svoje uporabniško ime in nato kliknete na Pošlji. Geslo vam […]

Na vseh seznamih v Intrixu lahko uporabljate desni klik. Ob kliku se odpre možnost izbrisa ali podvojitve posameznega zapisa v seznamu (npr. klica). Ob kliku na podvoji se bo odprlo novo okno, kjer lahko hitro spremenimo podatke in tako zapis (npr. klic) podvojimo, medtem ko klik na izbriši posamezen zapis (npr. klic) izbriše.

Levi stolpec v programu Intrix CRM in Project je skoraj popolnoma prilagodljiv uporabniku. Elementi v njem se lahko poljubno premikajo na željeno pozicijo, posamezne elemente pa lahko tudi skrijemo ali pa odstranimo. V kolikor nam levi stolpec ne ustreza ga lahko tudi v celoti skrijemo s čimer prihranimo s prostorom za podatke. V levem stolpcu […]

Filtri v aplikaciji Intrix CRM in Project sedaj omogočajo tudi izključevalen filter in presek. Izbiro preseka je možno vklopiti na poljih, kjer je omogočena večvrednostna izbira, izključevalen filter pa na vseh poljih. Primer delovanja preseka v filtrih: Kot rezultat želimo dobiti samo naše stranke oz. podjetja za katere so odgovorne osebe Janez Novak, Jure Horvat […]