CRM in vodenje projektov

Kadar želimo spremeniti večje število zapisov v Intrixu, je lahko urejanje in shranjevanje posameznega zapisa precej zamudno. Takšna opravila si lahko olajšamo s pomočjo izvoza in nato ponovnega uvoza podatkov.

Denimo, da imamo bazo kontaktov, kjer med drugim beležimo katerim kontaktom pošiljamo e-mail obvestila. Vsem kontaktom, ki imajo lastnost „Prejema e-mail obvestila“ nastavljeno na Ne, želimo [...]

V programu Intrix CRM in Project lahko v vsakem trenutku izvozite podatke o podjetjih, kontaktih, sestankih, nalogah itd. Izvoz je možen v formatu .doc (Word), .xls (Excel) in univerzalem formatu .csv. V predstavitvi je prikazan izvoz podjetij.

V video predstavitvah triki & nasveti vam želimo prikazati kratke in uporabne nasvete za delo s programom Intrix CRM in Intrix Project.
Video “Iskalnik v programu Intrix” prikazuje orodje Iskalnik, ki je namenjen iskanju kateregakoli podatka znotraj programa Intrix.

Kot smo zapisali za eno izmed slovenskih računalniških revij lahko povezava med spletnim programom CRM in IP telefonijo doprinese k precejšnji dodani vrednosti v podjetju. Kar se moramo zavedati je to, da je danes zelo pomembno, da že v trenutku ko stranka stopi v našo poslovalnico ali nas pokliče po telefonu izvemo kaj stranka želi [...]

Ker se zavedamo, da je izgled aplikacije, ki jo uporabljate pri svojem delu precej pomemben vam bomo predstavili, kako v programu Intrix CRM in Intrix Project prilagodite barvno shemo. Dejstvo je, da lahko aplikacije uporabljamo večino delovnega dneva in v kolikor si lahko prilagodimo barvno temo svojim željam bo uporaba še prijaznejša. Vredno je omeniti [...]

V kolikor ste pozabili svoje geslo za prijavo v program Intrix CRM ali Project vam lahko enostavno posredujemo novo geslo.
Primer: Na vstopnem obrazcu v programu Intrix kliknite na Pozabili geslo?. V spodnjem delu se vam odpre dodatno okno, kjer vpišete v polje Uporabniško ime: svoje uporabniško ime in nato kliknete na Pošlji. Geslo vam posredujemo [...]

Levi stolpec v programu Intrix CRM in Project je skoraj popolnoma prilagodljiv uporabniku. Elementi v njem se lahko poljubno premikajo na željeno pozicijo, posamezne elemente pa lahko tudi skrijemo ali pa odstranimo. V kolikor nam levi stolpec ne ustreza ga lahko tudi v celoti skrijemo s čimer prihranimo s prostorom za podatke.

V levem stolpcu imamo [...]

Filtri v aplikaciji Intrix CRM in Project sedaj omogočajo tudi izključevalen filter in presek. Izbiro preseka je možno vklopiti na poljih, kjer je omogočena večvrednostna izbira, izključevalen filter pa na vseh poljih.

Primer delovanja preseka v filtrih: Kot rezultat želimo dobiti samo naše stranke oz. podjetja za katere so odgovorne osebe Janez Novak, Jure Horvat in [...]

Plod nenehnega razvoja aplikacije Intrix je nov gradnik SMS pošiljatelj, ki si ga lahko dodamo na delovno tablo. Ta omogoča enostavno pošiljanje SMS besednih sporočil uporabnikom aplikacije ter tudi ostalim osebam, ki niso uporabniki.
Kako si dodati gradnik SMS pošiljatelj na delovno tablo in nato poslati SMS sporočilo si lahko ogledate v videu:

Več informacij o aplikaciji [...]

Organizator v Intrixu omogoča enosmerno sinhronizacijo s koledarjem programa Outlook in Google. Kaj bomo sihhronizirali lahko izberemo sami (naloge, sestanki, klici itd.). To pomeni, da v kolikor imamo npr. na urniku za današnji dan klic, bo ta klic viden tudi na koledarju v Outlook-u oz. Google-u.

Nastavitve sinhronizacije z Outlook 2007 koledarjem:

Nastavitve sinhronizacije z Google koledarjem:

Več [...]